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GOL faz acordo pra participar do
processo de UPI da Avianca
Se aprovado pela Avianca Brasil,
o acordo será apresentado aos credores da companhia na próxima
Assembleia Geral
03/04/2019 -
11h25
(Da
assessoria da GOL)
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A GOL anuncia hoje, dia 3 de abril, ao mercado a assinatura de um acordo
vinculante com a Elliott Management para participar do processo
competitivo de aquisição de ativos da Avianca Brasil (Oceanair).
A proposta prevê a separação dos direitos
de uso de horários de pouso e decolagem de voos da companhia, além do
programa de pontos Amigo, para que possam ser vendidos separadamente a
qualquer empresa interessada no processo de leilão. Se aprovado pela
Avianca Brasil, o acordo será apresentado aos credores da companhia na
próxima Assembleia Geral marcada para a próxima sexta-feira, dia 5 de
abril.
Pelo plano proposto, serão constituídas sete UPIs (Unidades Produtivas
Isoladas), que irão a leilão no processo de recuperação judicial da
Avianca Brasil. Seis delas terão os direitos de uso dos horários de
pouso e decolagem de voos nos aeroportos de Congonhas, Santos Dumont e
Guarulhos, bem como os certificados de operador aéreo. A última Unidade
trará os ativos relacionados ao programa de pontos Amigo. Todo o
processo passará pela análise e aprovação do CADE (Conselho
Administrativo de Defesa Econômica).
A GOL já se comprometeu a apresentar um lance mínimo de US$ 70 milhões
por pelo menos uma das UPIs Aéreas e de também adquirir da Elliott US$ 5
milhões em financiamentos pós-concursais, na medida em que estes forem
concedidos por ela à Avianca Brasil, entre hoje e a próxima sexta-feira.
Além disso, a GOL poderá conceder financiamentos adicionais no montante
de até US$ 8 milhões no curso das próximas semanas para promover a
liquidez da companhia. Simultaneamente, a GOL concederá um adiantamento
para a Elliott no valor de US$ 35 milhões.
Este montante será restituído caso a GOL ou outro interessado adquira a
respectiva UPI no leilão, ou ainda se outro plano de recuperação
judicial que envolva venda de horários de pouso e decolagem for
considerado válido e aconteça com sucesso. Em contrapartida, pela
concessão do adiantamento, a Elliott pagará para a GOL uma parcela dos
recursos efetivamente recuperados no âmbito do Processo de Recuperação
Judicial.
A GOL também assumiu o compromisso de oferecer oportunidades de
contratação aos colaboradores da Avianca Brasil que participam das
atividades desenvolvidas pela(s) respectiva(s) UPIs que a companhia
venha a adquirir no leilão, mediante a celebração de novos contratos de
trabalho.
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