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Delta Air Lines vai investir US$ 100 milhões na
GOL
Companhia norte-americana vai adquirir uma pequena participação
acionária da empresa brasileira
07/12/2011 - 10h49
(Da
assessoria da GOL)
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A GOL comunicou hoje, dia 7 de dezembro, aos seus acionistas e ao
mercado em geral que assinou nesta quarta-feira um acordo vinculante ("binding
agreement") que tem por finalidade a aquisição pela companhia norte
americana Delta Air Lines de uma participação acionária minoritária
estratégica de US$ 100 milhões no capital preferencial da GOL.
A Delta Air Lines irá investir US$ 100
milhões em troca de ADSs (American Depositary Shares) lastreados em
ações preferenciais da GOL por meio de uma emissão de ações
preferenciais com preço médio de R$ 22 por ação. O aumento de capital
será de aproximadamente R$ 280 milhões, incluindo o direito de
subscrição dos demais acionistas da companhia. O Conselho de
Administração da GOL se reunirá em 21 dezembro de 2011 para deliberar
sobre o referido aumento de capital.
No contexto desse investimento, o acionista controlador da GOL concordou
em eleger um representante da Delta para o Conselho de Administração,
desde que, entre outras condições,ele mantenha uma posição de pelo menos
50% das ADSs adquiridas no investimento da GOL. A Delta, concordou em
não alienar, por um período de 12 meses, os ADSs que serão adquiridos (lockup)
e em não adquirir, sem o consentimento da GOL, mais ações (inclusive
ADSs) da companhia (standstill).
A lei brasileira limita a quantidade máxima de ações preferenciais que
podem ser emitidas pela GOL em 50% do capital social total. Em função
disso, o investimento da Delta será estruturado da seguinte forma: O
acionista controlador da GOL venderá à Delta ADSs representativos de
ações preferenciais de emissão da GOL, mediante pagamento, pela Delta,
de US$ 100 milhões, com o compromisso do acionista controlador de
reinvestir tal valor em aumento de capital a ser aprovado
simultaneamente pela companhia; e o valor do aumento de capital será um
valor de aproximadamente R$ 280 milhões, representando um preço de
emissão de R$ 22 por ação, de forma que a parcela do aumento de capital
a ser subscrita pelo acionista controlador da GOL (em razão do exercício
de seu direito de preferência) seja um valor em reais equivalente a
US$100 milhões, descontados as taxas e os impostos incorridos pelo
acionista controlador para a transferência das ADSs para a Delta. O
acionista controlador da GOL usará integralmente os recursos obtidos com
a venda das ADSs a Delta para subscrever ações da companhia emitidas no
aumento de capital.
O acionista controlador não auferirá qualquer benefício econômico em
função da transação. Será concedido direito de preferência para todos os
acionistas da GOL (inclusive aos detentores de ADSs) na subscrição do
aumento de capital. Informações mais detalhadas sobre o aumento de
capital, incluindo o preço de emissão das ações preferenciais e ADSs,
prazos e mecanismos para o exercício do direito de preferência e a data
em que as ações passarão a ser negociadas ex-direito de preferência (record
date), serão divulgados após a reunião do Conselho de Administração da
GOL a ser realizada no dia 21 de dezembro de 2011.
Acordos Comerciais
No contexto do investimento, a GOL e a Delta firmaram acordo comercial
de longo prazo com termos de exclusividade para o fortalecimento das
sinergias operacionais entre as companhias, principalmente no que se
refere a: incremento no escopo do acordo de code-share (compartilhamento
de voos), sujeito as aprovações pertinentes, permitindo à Delta colocar
seu código em mais voos GOL no Brasil, Caribe e América do Sul, e à GOL
colocar seu código em serviços Delta entre Brasil e Estados Unidos,e a
partir dos Estados Unidos para outros destinos, ampliando opções de voos
para clientes de ambas empresas e expandindo seu alcance; otimização na
conexão dos voos, a fim de aumentar a atratividade dos serviços
conjuntos das empresas, facilitando conexões e a movimentação de cargas
e passageiros entre os cerca de 400 destinos em mais de 70 países
servidos por Delta e GOL; mais comodidade para os clientes, alinhando
serviços e benefícios a clientes dos programas de milhagem Smiles e Sky
Miles; ações comerciais e promocionais conjuntas, incentivando que as
forças de vendas cooperem mutuamente no Brasil, Estados Unidos e,
eventualmente, em outros países; exploração de sinergias em serviços de
atendimento, manutenção, salas VIP e apoio logístico; transferência dos
contratos de arrendamento de 2 aeronaves modelo Boeing 767 remanescentes
da frota da GOL e suas peças sobressalentes para a Delta.
A operação não prevê a adesão da GOL a uma Aliança Global e está
alinhada com o objetivo da companhia de buscar parcerias estratégicas de
longo prazo e fortalecer sua estrutura de capital, com foco na geração
de valor para seus acionistas. A Delta atende mais de 160 milhões de
clientes por ano com uma frota de mais de 700 aeronaves e possui rede
global ampla de cerca de 350 destinos em quase 70 países em seis
continentes, sendo a maior companhia do mundo em termos de
passageiros-quilômetro transportados e com mais rotas internacionais
entre as companhias norte-americanas.
A experiência e conhecimento sobre a aviação global adquiridos pela
Delta nos mais de 81 anos de operação no mercado mais desenvolvido do
mundo, combinada ao potencial de crescimento da aviação comercial
brasileira, oferece uma oportunidade para as companhias sobre o retorno
do capital empregado durante os próximos anos.
A aliança com a Delta está em linha com a estratégia da companhia de
criação de parcerias internacionais com empresas líderes no mercado
global, que agreguem valor ao serviço oferecido para seus passageiros
por meio de acúmulo/resgate de milhas entre os programas de milhagem
combinado a oportunidade de viagens de longa distância para os
passageiros da GOL. O acordo proporciona a capitalização da GOL,
fortalecendo seu balanço e tornando-o ainda mais preparado para a
conquista de seus objetivos e exploração de novas receitas e mercados. A
parceria com um player global também resultará em sinergias operacionais
com grande potencial de redução de custos operacionais, reforçando o DNA
de baixo custo e baixa tarifa da companhia.
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