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Azul S.A. conclui com sucesso saída do
Chapter 11
Empresa sai do processo com um
balanço significativamente fortalecido, posicionada para estabilidade de
longo prazo e crescimento sustentável
20/02/2025 -
21h47
(Da assessoria da Azul)
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A AZUL S.A. anunciou hoje, dia 20 de fevereiro, que concluiu com sucesso
seu processo de reestruturação financeira voluntária e saída do Chapter
11. O Plano de Reorganização da Companhia, previamente confirmado pela
Justiça dos Estados Unidos no dia 19 de dezembro de 2025, agora está em
vigor.
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Divulgação - Azul |
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Embraer E195-E2 (ERJ 190-400 STD), prefixo PS-FGE, da
Azul.
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Por meio deste processo, a Azul alcançou
uma transformação abrangente de seu balanço e suas operações e sai do
Chapter 11 tendo atingido seus principais objetivos, incluindo
fortalecer seu balanço, aprimorar a liquidez, reduzir despesas com
arrendamentos e passivos, e aperfeiçoar todos os aspectos de suas
operações para apoiar a sustentabilidade e crescimento a longo prazo.
A reestruturação foi apoiada pelos principais parceiros financeiros da
companhia, incluindo seus bondholders; seu maior arrendador, a AerCap,
que representa a maior parte do passivo de arrendamento de aeronaves da
companhia; outros arrendadores, OEM e fornecedores; além de seus
parceiros estratégicos, United Airlines e American Airlines.
Principais conquistas da reestruturação: posição financeira
significativamente fortalecida com recebimento de US$ 850 milhões em
novos investimentos em ações na conclusão do processo, incluindo
detentores de títulos existentes, e US$ 100 milhões da United Airlines;
formalização de um compromisso com a American Airlines para um
investimento incremental de US$ 100 milhões, sujeito à aprovação do CADE;
captação de US$ 1,375 bilhão em novos títulos de saída; redução da
dívida de empréstimos e arrendamentos em aproximadamente US$ 2,5
bilhões, em comparação com valores anteriores à petição; redução de mais
de 50% nos juros anuais pagos sobre empréstimos e financiamentos;
redução da dívida de arrendamento de aeronaves em aproximadamente 36% e
dos custos de locação de aeronaves em aproximadamente um terço, sem
redução da capacidade de operação; e alcance de alavancagem líquida
proforma inferior a 2,5x na saída do processo.
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