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GOL inicia reestruturação financeira na
Justiça americana
Companhia utilizará processo de
Chapter 11 dos Estados Unidos para fortalecer sua posição financeira
25/01/2024 -
18h27
(Da assessoria da GOL)
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A GOL anunciou hoje, dia 25 de janeiro, que a GOL e suas subsidiárias
entraram voluntariamente com pedido de Chapter 11 no Tribunal de
Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (Tribunal
dos EUA). O Chapter 11 é um processo legal dos Estados Unidos utilizado
pelas empresas para levantar capital, reestruturar as finanças e
fortalecer operações comerciais no longo prazo, enquanto continuam a
operar normalmente.
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Rodrigo Zanette -
03/01/2024 |
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Boeing 737-8 MAX, prefixo
PS-GPD, da GOL taxiando no Aeroporto de Cumbica, em
Guarulhos (SP).
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A GOL inicia o processo legal nos Estados
Unidos com um compromisso de financiamento de US$ 950 milhões, na
modalidade debtor in possession ("DIP") por membros do Grupo Ad Hoc de
Bondholders da Abra e outros Bondholders da Abra. A companhia aérea
buscará acesso a esse financiamento como parte da audiência do Primeiro
Dia com o Tribunal dos EUA, prevista para os próximos dias. O
financiamento está sujeito à aprovação judicial e, juntamente com o
caixa gerado pelas operações em curso, fornecerá liquidez substancial
para apoiar as operações, que seguem normalmente, durante o processo de
reestruturação financeira.
Com o suporte do processo supervisionado pelo Tribunal e com a liquidez
adicional do financiamento DIP, os voos de passageiros da GOL, os voos
de carga da GOLLOG, o programa de fidelidade Smiles e outras operações
da companhia continuam normalmente. A GOL seguirá oferecendo serviços de
viagens aéreas seguras, confiáveis e a baixo custo, proporcionando a
melhor experiência aos clientes, que poderão organizar suas viagens da
forma que sempre fizeram. O programa Smiles não terá alterações, assim
como os acordos de codeshare e interline, que continuarão disponíveis
para os clientes.
"A GOL vem empreendendo esforços significativos para oferecer a melhor
experiência de viagem aos clientes, ao mesmo tempo em que melhorou sua
lucratividade e posição financeira", disse Celso Ferrer, CEO. "Fizemos
progressos notáveis até agora e acreditamos que este processo permitirá
endereçar os desafios gerados pela pandemia, ao mesmo tempo em que
mantemos o elevado padrão dos serviços que oferecemos aos clientes. Este
processo permitirá à GOL expandir ainda mais sua posição como uma das
principais companhias aéreas da América Latina, mantendo, ao mesmo
tempo, o propósito de 'Ser a Primeira para Todos'. Estamos confiantes de
que as medidas que estão sendo tomadas permitirão que a GOL continue
oferecendo tarifas mais baixas com experiências de viagem excepcionais
aos clientes em um número cada vez maior de rotas. Os nossos
colaboradores continuarão conduzindo suas atividades do dia a dia
normalmente e zelando pela qualidade e segurança dos nossos voos. Somos
gratos em ter conseguido avançar com compromissos de novo capital que
ajudarão nas nossas estratégias de longo prazo, incluindo a melhoria da
acessibilidade, da experiência de viagem e da escolha do cliente",
acrescentou.
A GOL utilizará esse processo para reestruturar suas obrigações
financeiras de curto prazo e fortalecer sua estrutura de capital para
ter sustentabilidade no longo prazo. A companhia espera sair desse
processo com um investimento significativo de capital, incluindo os
novos US$ 950 milhões em financiamento DIP.
Apesar dos desafios de sua estrutura de capital e da menor
disponibilidade de aeronaves, o desempenho operacional da GOL continua
forte. No 3T23 (3º trimestre de 2023), a GOL entregou um dos melhores
resultados operacionais para companhias aéreas da América Latina, e o
quarto trimestre consecutivo de margens operacionais altas e
consistentes.
A receita operacional líquida da companhia atingiu recorde histórico de
R$ 4,7 bilhões, com crescimento de 16,4% na comparação com o mesmo
período do ano anterior, principalmente devido à contribuição
significativa das receitas vindas das unidades do programa de fidelidade
Smiles e das operações de carga Gollog, que cresceram juntas um total de
65,1% no 3T23 (vs. 3T22, 3º trimestre de 2022) e totalizaram R$ 412,6
milhões no período.
Em dezembro de 2023, a taxa de ocupação atingiu 82,7%, aumento de 4,8%
em relação ao mesmo período do ano anterior. Os indicadores operacionais
da GOL relacionados à pontualidade, regularidade, taxas de ocupação e
uso diário da frota operacional demonstram seu foco em eficiência e
produtividade.
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