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Azul tem êxito na oferta para troca de
títulos seniores
Com o aceite por parte dos
detentores, títulos passam de 2024 e 2026 para 2029 e 2030,
respectivamente, e a empresa avança em plano de fortalecimento para
captação de novos recursos
28/06/2023 -
18h15
(Da assessoria da Azul)
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A Azul S.A. anuncia que 86% dos detentores dos títulos manifestaram o
aceite para troca (exchange offer) de seus títulos com vencimento em
2024 e 2026 (senior notes), para títulos de longo prazo com vencimento
em 2029 e 2030, respectivamente.
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Rodrigo Zanette - 02/03/2019 |
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Airbus
A320-251N (SL), prefixo PR-YRT,
da Azul, decolando
do aeroporto
de Cumbica, em Guarulhos (SP).
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De acordo com a estrutura da exchange
offer, hoje, dia 28 de junho, era a data prevista para que os detentores
oficializassem sua posição diante da oferta pelo chamado Early
Participation Deadline.
"Essa aceitação agregada é uma manifestação positiva que mostra que a
oferta foi muito bem-sucedida. Esse é mais um marco importante no plano
de reestruturação da empresa, que atinge seu objetivo e a deixa em uma
posição financeira cada vez mais sólida", explicou o CFO da Azul, Alex
Malfitani.
Além da oferta, o plano de estruturação financeira, anunciado pela
empresa em março, teve como primeira etapa o acordo com empresas de
arrendamento e fabricantes de aeronaves, o que também trouxe uma melhora
significativa na geração de caixa da empresa.
De acordo com a exchange offer feita no dia 12 de junho deste ano, os
novos títulos contarão com um novo cupom, mais vantajoso do que taxas
encontradas atualmente em transações financeiras de empresas de perfil
similar, e um pacote de garantia compartilhada de natureza secundária,
que permitirá que a Azul utilize este mesmo pacote para celebrar novos
acordos de natureza financeira no futuro.
Azul Cargo Express
A Azul Cargo Express anunciou hoje o lançamento de seu novo serviço
"Especial", destinado ao transporte de cargas que requerem prazos e
cuidados diferenciados. Com uma frota diversificada, expertise no setor
e a maior malha aérea do Brasil em termos de voos diários e destinos
atendidos, a empresa é capaz de oferecer serviços personalizados que
atendem às necessidades específicas dos clientes.
Além de lançar o produto "Especial", a Azul Cargo Express realizou uma
atualização na nomenclatura de serviços já existentes, visando
simplificar a comunicação e atrair novos Clientes. O serviço
anteriormente conhecido como "Azul Cargo duas horas" agora é denominado
"Premium", enquanto o serviço "Azul Cargo Amanhã" passou a ser chamado
de "Expresso". O "Azul Cargo e-commerce" foi sintetizado e se tornou "e-com".
O "Standard" permaneceu com a mesma denominação.
O "Premium" é dedicado aos clientes que necessitam de entregas urgentes,
considerando prazos até 24 horas. Com essa opção, é possível deixar uma
encomenda no aeroporto até duas horas antes do voo, garantindo sua
retirada no aeroporto de destino ou sua entrega no local combinado. Já o
serviço "Express" assegura a entrega de volumes com as mesmas
especificações em até 48 horas, abrangendo mais de 4.800 cidades e
oferecendo a opção de retirada e entrega porta a porta.
Nas modalidades "Premium" e "Express", os clientes também podem
solicitar cuidados específicos com a carga, como é feito para
laboratórios de análises clínicas, que precisam enviar amostras
biológicas de diferentes regiões do Brasil para cidades como São Paulo.
A Azul Cargo Express atua garantindo o manuseio, armazenagem e o
transporte adequado, seguindo a classificação de risco e exigências
relacionadas a prazo e temperaturas.
O serviço "e-com" é ideal para empresas que realizam distribuição
frequente de encomendas, com pesos e dimensões variadas, e com entregas
realizadas em todo o país com prazos muito competitivos. Nesse caso, os
consultores da Azul Cargo Express elaboram propostas específicas,
levando em consideração o porte e a volumetria do negócio.
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