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Azul avança em seu plano de
estruturação financeira
Mais de 65% dos detentores dos
títulos já concordaram com a troca dos títulos de 2024 e 2026 para 2029
e 2030, respectivamente
13/06/2023 -
14h27
(Da assessoria da Azul)
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A Azul S.A. anuncia o lançamento de uma oferta de troca (exchange offer)
de seus títulos com vencimento em 2024 e 2026 (senior notes), para
títulos de longo prazo com vencimento em 2029 e 2030, respectivamente.
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Rodrigo Zanette - 02/03/2019 |
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Airbus A320-251N (SL), prefixo PR-YRT,
da Azul, decolando
do aeroporto
de Cumbica, em Guarulhos (SP).
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Essa
oferta faz parte do plano de estruturação financeira abrangente para o
futuro anunciado pela empresa em março.
A primeira etapa desse plano foi um acordo com empresas de arrendamento
e fabricantes de aeronaves, anunciado também em março, que trouxe uma
melhora significativa na geração de caixa da empresa. Essa nova etapa do
plano fortalece ainda mais a sua posição financeira.
Os novos títulos contarão com um
novo cupom, mais vantajoso do que taxas encontradas atualmente em
transações financeiras de empresas de perfil similares, e um pacote de
garantia compartilhada de natureza secundária, que permitirá que a Azul
utilize este mesmo pacote para celebrar novos acordos de natureza
financeira no futuro. A companhia informa que mais de 65% dos detentores
dos títulos existentes já concordaram com a troca ofertada.
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