|
LATAM obtém até US$ 750 milhões para a
Tranche B do DIP
Grupo opta pela proposta de financiamento de um grupo de financiadores
formado pela Oaktree Capital Management, L.P., Apollo Management
Holdings, L.P. e determinados fundos, contas e entidades assessorados
por eles
29/09/2021 -9h53
(Da assessoria da LATAM)
-
A LATAM informou hoje, dia 29 de setembro, que obteve financiamento
garantido de até US$ 750 milhões para a linha de crédito da Tranche B do
financiamento DIP (Debtor In Possession) a taxas e condições mais
competitivas do que as obtidas para as Tranches A e C, o que permitirá
melhorar o seu custo de financiamento dentro do Capítulo 11.
| __ |
Rodrigo Zanette - 04/03/2019 |
| |
 |
| |
Airbus A319-132, prefixo PT-TMO, da LATAM Airlines
Brasil, correndo para decolar do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP).
|
Depois de receber múltiplas ofertas de investidores para a Tranche B, no
dia 24 de setembro, os diretores independentes do Conselho de
Administração da LATAM aprovaram por unanimidade a proposta apresentada
por um grupo de financiadores formado pela Oaktree Capital Management,
L.P., Apollo Management Holdings, L.P. e determinados fundos, contas e
entidades assessorados por eles.
A proposta de financiamento DIP para a Tranche B se traduziria em uma
economia significativa para o grupo.
"Temos recebido várias ofertas de investidores que manifestaram
interesse em se juntar a nós em nosso processo do Capítulo 11. Essa
proposta nos permitirá acessar melhores condições de financiamento,
gerando importantes economias de custos e beneficiando os nossos
credores e a LATAM", afirma o vice-presidente de Finanças do Grupo LATAM
Airlines, Ramiro Alfonsín.
Desta forma, o financiamento DIP seria composto por linhas existentes de
US$ 1,3 bilhão na Tranche A e US$ 1,15 bilhão na Tranche C, além da
Tranche B de até US$ 750 milhões. Até o momento, US$ 1,65 bilhão foi
sacado das Tranches A e C.
A incorporação dos recursos comprometidos com a Tranche B do
financiamento DIP está sujeita à aprovação do Tribunal. Isso, sem
prejudicar a possibilidade de eventualmente a LATAM receber outras
propostas para financiamento da Tranche B do Contrato de Crédito DIP,
que nesse caso devem ser oportunamente avaliadas pela companhia e seus
assessores.
Em maio de 2020, o Grupo LATAM Airlines e as suas afiliadas no Chile,
Colômbia, Equador, Estados Unidos, Peru e Brasil aderiram
voluntariamente ao Capítulo 11, após as graves consequências da pandemia
de Covid-19.
Por meio desse processo, as afiliadas poderão redimensionar as suas
operações e adaptá-las ao novo ambiente de demanda e reorganizar os seus
balanços financeiros, para que ressurjam mais ágeis, eficientes e
sustentáveis para um novo estágio pós-pandêmico.
|
