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American investirá US$ 200 milhões na GOL
Companhia passará a deter uma participação de 5,2% na empresa brasileira
15/09/2021
-8h33
(Da assessoria da GOL)
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A GOL anunciou a expansão de sua cooperação comercial com o American
Airlines Group Inc. por meio de um acordo de codeshare exclusivo
("acordo") pelos próximos três anos, o qual aprofundará o relacionamento
entre as duas empresas aéreas. Como parte do acordo, a GOL receberá da
American um investimento em equity de US$ 200 milhões (R$ 1,05 bilhão).
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Rodrigo Zanette - 03/03/2019 |
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Caudas dos aviões da American Airlines e da GOL.
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Essa exclusividade,
permite que o acordo exceda os termos da parceria de codeshare existente
entre a GOL e a American, aumentando as oportunidades de viagens aos
seus passageiros, assim como melhorando a experiência do passageiro e a
posição competitiva da GOL nas rotas que conectam as Américas do Sul e
do Norte.
Em vigor desde fevereiro de 2020, o codeshare existente representa a
maior malha aérea das Américas e permite que os clientes da companhia se
conectem convenientemente a mais de 30 destinos nos Estados Unidos.
Os voos da parceria atualmente operam nos hubs da GOL em Guarulhos (SP)
e no Rio de Janeiro (Galeão), integrando 34 opções de rotas brasileiras
e internacionais, como é o caso de Montevidéu, no Uruguai.
A conclusão doacordo e o investimento em equity estão sujeitos a certas
condições, incluindo assinatura e entrega da documentação definitiva e
outras condições usuais de operações desse porte.
Codeshare Exclusivo
"O acordo de codeshare exclusivo entre duas das principais empresas
aéreas das Américas combina malhas altamente complementares e oferece
aos clientes uma experiência de viagem superior, proporcionada pelo
maior número de voos e destinos nas Américas do Norte e do Sul", disse o
CEO da GOL, Paulo Kakinoff.
"Acreditamos que isso fortalecerá ainda mais a presença da GOL nos
mercados internacionais, acelerará nosso crescimento de longo prazo e
maximizará o valor para nossos acionistas. Também, ratifica a confiança
no crescimento da companhia conforme a economia se reabre e a demanda
por viagens aumenta", completa o executivo.
A malha da GOL atende 63 destinos no Brasil e 140 internacionais por
meio de acordos de codeshare. A companhia confirmou recentemente que
Cancún (México) e Punta Cana (República Dominicana) serão suas primeiras
rotas internacionais a reabrir desde o início da pandemia de Covid-19. A
GOL começará a operar voos nessas rotas em meados de novembro de 2021.
Nos últimos 10 anos, a American transportou mais de 14 milhões de
passageiros entre o Brasil e os Estados Unidos, representando mais do
que o dobro do tráfego da segunda maior empresa aérea americana. A
combinação da malha aérea da GOL com a da American no mercado EUA-Brasil
maximizará receitas por meio da maior conectividade e de melhores opções
de rotas aos passageiros.
"Há muito tempo a American é a empresa aérea americana líder para a
América do Sul e nossa parceria exclusiva com a GOL solidifica essa
posição de liderança. Nossa malha de longa distância casa perfeitamente
com a forte malha doméstica da GOL no Brasil e, juntos, seremos capazes
de oferecer aos clientes que voam para, dentro e a partir do Brasil,
acesso à maior malha aérea com as tarifas mais baixas, assim como o
melhor e o maior programa de fidelidade conjunto para viajantes
frequentes das Américas", disse o presidente da American Airlines,
Robert Isom.
Os programas de fidelidade Smiles da GOL e AAdvantage da American serão
parceiros no maior programa conjunto de passageiros frequentes das
Américas, com benefícios superiores já no início de 2022. Isso incluirá
acesso para membros do programa a inúmeros benefícios, tais como
prioridades no check-in, na inspeção de segurança e no embarque, uma
maior franquia de bagagem despachada, acesso a salas VIP e assentos
preferenciais em ambas as empresas aéreas. Os passageiros poderão ganhar
e resgatar milhas de passageiro frequente em qualquer das duas aéreas.
A parceria entre a GOL e a American também permite que os passageiros
adquiram voos de conexão em ambas as empresas por meio de uma única
reserva, além de criar uma experiência extremamente conveniente de
emissão de bilhetes, check-in, embarque e despacho de bagagem ao longo
de toda a viagem.
Investimento em Equity
A American investirá US$ 200 milhões em 22,2 milhões de ações
preferenciais recém-emitidas da GOL em um aumento de capital, passando a
deter uma participação de 5,2% nos interesses econômicos da companhia a
um preço de US$ 9,00 por ação preferencial ("PN" ou "GOLL4"),
equivalente a R$ 47,03 por PN à taxa de câmbio BRL/USD de 14 de setembro
de 2021. O preço de fechamento da GOLL4 ontem e o preço médio de
negociação durante o segundo semestre de 2019 foram de R$ 19,28 e R$
35,68, respectivamente.
"O investimento representa o reconhecimento, por uma grande empresa
aérea americana, do valor da companhia como a maior aérea do Brasil e
fornecedora do melhor produto, disse Richard Lark, diretor
vice-presidente Financeiro da GOL.
"Além disso, o investimento, quando somado aos R$ 2,7 bilhões de capital
de longo prazo captado no segundo trimestre de 2021, eleva o capital de
longo prazo total levantado para mais de R$ 3,7 bilhões nos últimos seis
meses, incluindo mais de R$ 2 bilhões de capital novo. Essa liquidez
adicional melhora ainda mais a flexibilidade financeira da GOL, ao mesmo
tempo que minimiza a diluição para os acionistas", continuou o
executivo.
Todos os detentores de ações preferenciais da companhia, incluindo na
forma de ADRs, poderão exercer seus direitos de preferência para
subscrever uma parte das novas ações emitidas proporcionalmente às suas
participações existentes.
Espera-se que os termos e condições detalhados do aumento de capital
sejam aprovados pelo Conselho de Administração da GOL e divulgados
oportunamente, incluindo o valor final do aumento de capital em reais, o
preço de emissão, a data de registro e os períodos e procedimentos para
o exercício do direito de preferência pelos acionistas da companhia.
O investimento em equity aqui descrito está sujeito a certos termos e
condições estabelecidos em uma carta de intenções e um termo de
compromisso firmado nesta data entre a GOL e a American.
O direito de subscrever proporcionalmente as ações preferenciais, de
acordo com o direito de preferência referido neste comunicado, não foi
registrado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e
não será oferecido ou estendido na ausência do registro ou de uma
isenção aplicável dos requisitos de registro.
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