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LATAM Airlines recebe primeira parcela
do financiamento DIP
Companhia também anunciou processo que
permitirá aos acionistas minoritários participarem do incremento de US$
150 milhões na Tranche C
09/10/2020 -11h25
(Da assessoria do Grupo LATAM Airlines)
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O Grupo LATAM Airlines recebeu a primeira parcela de US$ 1,15 bilhão do
financiamento DIP, o que representa 50% do total dos US$ 2,3 bilhões
disponíveis até a data. A quantia corresponde a US$ 650 milhões da
Tranche A e US$ 500 milhões da Tranche C.
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Rodrigo Zanette - 02/11/2016 |
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Airbus A320-214, prefixo PR-MHX,
da LATAM Airlines Brasil, decolando do aeroporto
de Cumbica, em Guarulhos (SP).
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Da mesma forma, também
foi divulgada a forma de participação dos acionistas minoritários e
demais credores na Tranche C do financiamento DIP, de até US$ 150
milhões.
"Hoje se concretiza o que anunciamos no início deste processo, que é dar
aos acionistas da LATAM a possibilidade de participar do financiamento
do grupo", afirmaou o CFO do Grupo LATAM Airlines, Ramiro Alfonsín.
"Este primeiro recebimento do empréstimo DIP nos permitirá restabelecer
nossa operação, acompanhando a evolução da demanda, e trabalhar com
maior tranquilidade em nosso plano de reorganização", acrescentou.
A LATAM contratou a LarrainVial para estruturar o incremento da Tranche
C por meio da colocação de cotas em um fundo de investimento público em
leilão. Este fundo será administrado pela Toesca S.A Administradora
General de Fondos. Desta forma, os acionistas cadastrados à meia-noite
do dia 25 de maio deste ano e que mantiverem essa qualidade à meia-noite
da véspera da abertura do livro de ofertas do leilão, terão prioridade
para participar à taxa de US$ 3,43 por ação.
O capital não subscrito pelos referidos acionistas poderá ser alocado
entre outros acionistas cadastrados no registro respectivo da LATAM, bem
como entre os detentores de títulos locais, em ambos os casos, a partir
do dia 8 de outubro e na medida em que tenham essa qualidade à
meia-noite do dia anterior à abertura do livro de ofertas do leilão. Por
fim, também poderão participar do referido excedente acionistas
registrados no dia 25 de maio de 2020 que tenham interesse em contribuir
com mais de US$ 3,43 por ação, nos mesmos termos e condições dos demais
acionistas e detentores de títulos locais identificados anteriormente.
Caso os juros ultrapassem US$ 150 milhões, esses investidores
concorrerão pro rata.
O financiamento DIP aprovado pelo Tribunal do Distrito Sul de Nova York
considera atualmente duas tranches comprometidas. A Tranche A, no valor
de até US$ 1,3 bilhão, liderada pela Oaktree Capital Management, que
comprometeu US$ 1,125 bilhão, e na qual a Knighthead Capital participará
com US$ 175 milhões. A Tranche C considera um montante de até US$ 1,15
bilhão e é composta por US$ 750 milhões comprometidos pela Qatar Airways
e os grupos Cueto e Eblen, e US$ 250 milhões que a Knighthead Capital
aportará, além dos US$ 150 milhões que o fundo irá comprometer sob
administração da Toesca S.A Administradora General de Fondos.
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