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Delta anuncia compra de 20% da LATAM
por US$ 1,9 bilhão
Empresa também investirá US$ 350
milhões para apoiar o estabelecimento da parceria estratégica
26/09/2019 -
17h30
(Da
assessoria da Delta)
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A Delta anunciou hoje, dia 26 de setembro, que investirá US$ 1,9 bilhão
em uma participação de 20% na LATAM por meio de uma oferta pública de
compra de US$ 16 por ação, a ser financiada principalmente com dívida
recém-emitida e caixa disponível.
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Divulgação
- LATAM |
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Delta adquirirá 4 A350 da LATAM e concordou em assumir o compromisso de
comprar 10 A350 que seriam entregues à LATAM entre 2020 e 2025.
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A Delta também
investirá US$ 350 milhões para apoiar o estabelecimento da parceria
estratégica.
A Delta adquirirá quatro aeronaves A350 da LATAM e concordou em assumir
o compromisso da LATAM de comprar 10 aeronaves A350 adicionais a serem
entregues a partir de 2020 até 2025, apoiando a transformação contínua
da frota da Delta.
A Delta estará representada no Conselho de Administração da LATAM,
fortalecendo ainda mais o relacionamento.
A oferta pública e a parceria estratégica estão sujeitas às condições
habituais de fechamento e a todas as aprovações governamentais e
regulamentares necessárias, incluindo imunidade antitruste. A Delta
espera que a transação seja acrescida de EPS nos próximos dois anos.
Além disso, a transação não afetará os compromissos financeiros
existentes da empresa com os acionistas, incluindo fluxo de caixa livre
e retorno dos acionistas. A Delta também espera permanecer dentro dos
índices de alavancagem almejados.
Para a LATAM, a transação melhorará a geração de fluxo de caixa livre,
reduzirá a dívida prevista em mais de US$ 2 bilhões até 2025 e melhorará
a estrutura de capital da LATAM, melhorando sua capacidade de executar
sua estratégia de longo prazo.
Juntas, a Delta e a LATAM ocuparão a posição de liderança em cinco dos
seis principais mercados latino-americanos dos EUA. Juntos, os parceiros
atenderão 435 destinos em todo o mundo e transportarão mais passageiros
entre a América do Norte e a América Latina do que qualquer outra
parceria. Os clientes se beneficiarão de opções de viagens
significativamente expandidas nas Américas e de uma experiência de
cliente líder do setor.
"Essa parceria transformadora com a LATAM reunirá nossas principais
marcas globais, permitindo-nos oferecer o melhor serviço e
confiabilidade para viajantes de, de e para as Américas", disse Ed
Bastian, CEO da Delta.
"Nosso pessoal, clientes, proprietários e comunidades serão beneficiados
por essa plataforma emocionante para crescimento futuro", continua
Bastian.
"Essa aliança com a Delta fortalece nossa empresa e aprimora nossa
liderança na América Latina, fornecendo a melhor conectividade por meio
de nossas redes de rotas altamente complementares", disse Enrique Cueto
Plaza, CEO da LATAM.
"Estamos ansiosos para trabalhar ao lado de uma das melhores companhias
aéreas do mundo para aprimorar a experiência de viagem de nossos
passageiros", completa Cueto.
A parceria estratégica abrirá novas oportunidades de crescimento,
aproveitando a presença global da Delta e da LATAM e joint ventures em
todo o mundo, incluindo a parceria existente da Delta com a Aeromexico.
Com suas redes complementares, a Delta, a LATAM e seus parceiros poderão
oferecer acesso a uma gama bastante expandida de destinos em todo o
mundo. Juntas, a parceria proporcionará maior comodidade ao cliente, uma
experiência de viagem mais integrada e melhor conectará os clientes com
o resto do mundo.
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