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IAG anuncia a compra da Air Europa por 1
bilhão de euros
Conclusão está prevista para o segundo
semestre de 2020 após o recebimento das aprovações relevantes
04/11/2019 -
8h30
(Da
assessoria do IAG)
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O IAG (International Consolidated Airlines Group) e a Globalia
(proprietária da Air Europa) anunciaram hoje, dia 4 de novembro, que
foram assinados acordos definitivos de transação sob os quais a
subsidiária integral do IAG, a Iberia, concordou em adquirir todo o
capital social da Air Europa por € 1 bilhão em dinheiro, valor sujeito a
um ajuste de fechamento de contas.
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Rodrigo Zanette - 26/03/2017 |
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Airbus A330-243, prefixo EC-LQO, da Air Europa taxiando no
aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP).
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O acordo visa
transformar o hub do IAG em Madri em um verdadeiro rival dos quatro
maiores hubs da Europa: Amsterdã, Frankfurt, Londres Heathrow e Paris
Charles De Gaull, e restabelecerá o IAG como líder na Europa, altamente
atraente para o mercado da América Latina e do Caribe, além de oferecer
um potencial de sinergia significativo em termos de custo e receita.
No acordo está previsto o acréscimo de EPS no primeiro ano completo e
acréscimo ao retorno do capital investido do IAG até o quarto ano após a
Conclusão. A conclusão está prevista para o segundo semestre de 2020
após o recebimento das aprovações relevantes.
"A aquisição da Air Europa acrescentaria uma nova companhia aérea
competitiva e econômica ao IAG, consolidando Madri como um hub europeu
líder e permitindo ao IAG alcançar a liderança do Atlântico Sul,
gerando, portanto, valor financeiro adicional para nossos acionistas",
disse Willie Walsh, CEO da IAG.
"O IAG tem um forte histórico de aquisições bem-sucedidas, mais
recentemente com a aquisição da Aer Lingus em 2015 e estamos convencidos
de que a Air Europa apresenta um forte ajuste estratégico para o grupo",
acrescentou Walsh.
"Para a Globalia, a incorporação da Air Europa ao IAG implica o
fortalecimento do presente e do futuro da empresa que manterá o caminho
seguido pela Air Europa nos últimos anos", disse Javier Hidalgo, CEO da
Globalia.
"Estamos convencidos de que a incorporação da Air Europa a um grupo como
o IAG, que durante todos esses anos demonstrou seu apoio ao
desenvolvimento de companhias aéreas dentro do grupo e do hub de Madri,
será um sucesso", completou Hidalgo.
"Isso é de importância estratégica para o centro de Madri, que nos
últimos anos ficou para trás de outros centros europeus. Após esse
acordo, Madri poderá competir com outros centros europeus em igualdade
de condições, com uma melhor posição nas rotas da Europa para a América
Latina e a possibilidade de se tornar uma porta de entrada entre a Ásia
e a América Latina", afirmou Luis Gallego, CEO da Iberia.
A Air Europa é uma das principais companhias aéreas privadas da Espanha,
operando voos domésticos e internacionais regulares para 69 destinos,
incluindo rotas europeias e de longo curso para a América Latina,
Estados Unidos da América, Caribe e Norte da África. Em 2018, a Air
Europa gerou uma receita de € 2,1 bilhões e um lucro operacional de €
100 milhões. Transportou 11,8 milhões de passageiros em 2018 e encerrou
o ano com uma frota de 66 aeronaves.
A diretoria do IAG acredita que a transação aumente a importância do seu
hub em Madri, transformando-o em um verdadeiro rival dos quatro grandes
centros da Europa: Amsterdã, Frankfurt, Londres Heathrow e Paris Charles
De Gaulle; vá desbloquear novas oportunidades de crescimento da rede e
restabelecer a liderança do IAG no Atlântico Sul; e resultar em
benefícios significativos para o cliente.
A marca Air Europa será inicialmente mantida e a empresa permanecerá
como um centro de lucro independente na Iberia, administrado pelo CEO da
Iberia, Luis Gallego. Os gerentes do IAG e da Iberia antecipam
oportunidades para agregar valor através da aquisição em três áreas
principais: Integrar a Air Europa na estrutura de hub da Iberia
existente em Madri; Criação de vínculos comerciais entre a Air Europa e
outras empresas operacionais do IAG, além da inclusão nos negócios
conjuntos do IAG; Integrar a Air Europa na plataforma IAG de serviços
comuns.
Espera-se que a aquisição gere sinergias de custo no valor das vendas,
custos gerais e administrativos, custos de aquisição, manuseio e
distribuição, e com sinergias de taxa de execução completas a serem
alcançadas até 2025. O IAG espera que os custos de implementação sejam
escalonados no mesmo período.
Além disso, a aquisição deverá gerar sinergias significativas de receita
até 2025, incluindo: Adição de código compartilhado recíproco dentro do
grupo em todos os gateways de conexão; Ajuste de horários para maximizar
a conectividade através do hub de Madri; Alinhamento de políticas
comerciais e integração de forças de vendas nos mercados domésticos;
Integração da Air Europa nos negócios conjuntos existentes do IAG; e
integração da Air Europa na moeda Avios por lealdade.
Espera-se que a aquisição seja acumulativa de ganhos no primeiro ano
completo após a conclusão e acrescente ao retorno do IAG sobre o capital
investido dentro de quatro anos após a conclusão.
A aquisição será financiada por dívida externa. Após a conclusão, a
dívida líquida do IAG em relação ao EBITDA deverá ser 0,3 vezes maior
como resultado da aquisição, em comparação com 1,2 vezes a última
relatada no final do terceiro trimestre de 2019.
Assumindo a satisfação de todas as condições da aquisição, a conclusão
está prevista para o segundo semestre de 2020. O IAG concordou em pagar
à Air Europa uma taxa de interrupção de € 40 milhões caso a transação
não receba as aprovações regulatórias necessárias e qualquer uma das
partes opte por rescindir o contrato de transação.
A Aquisição constitui uma transação de Classe 2 para os fins das Regras
de Listagem da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido e, como
tal, não requer a aprovação dos acionistas do IAG.
Os ativos brutos da Air Europa em 31 de dezembro de 2018 eram de 901
milhões de euros. Os lucros antes de impostos atribuíveis à Air Europa
no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 foram de € 67 milhões.
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