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LATAM Airlines Group anuncia ações de
liability management
Essas ações reforçarão ainda
mais a estrutura de capital da LATAM, diminuindo seu custo misto de
dívida
31/07/2017 -
10h55
(Da
assessoria do Grupo LATAM Airlines)
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A LATAM Airlines Group S.A. e suas filiais, informa que a TAM Capital 3
Inc., empresa controlada pela TAM S.A. por meio de sua filial TAM Linhas
Aéreas S.A., e que consolida seus resultados financeiros como LATAM,
anunciou o resgate total de seus bônus não garantidos cuja taxa é de
8,375%, com vencimento em 3 de junho de 2021, por um total de US$ 500
milhões.
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Rodrigo Zanette - 02/11/2016 |
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Airbus A320-214, prefixo
PR-MHX,
da LATAM Airlines Brasil, decolando do
aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP).
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O financiamento desta transação virá, de
maneira parcial, da emissão de bônus não garantidos colocados no mercado
local por aproximadamente US$ 350 milhões, denominados em unidades de
fomento, com vencimentos nos anos de 2022 e 2028, enquanto que o saldo
faltante virá de outras atividades de financiamento e de saldo de caixa
da companhia.
Esta reestruturação de passivos melhorará ainda mais a estrutura de
capital da LATAM, mantendo a sua solidez de caixa. Isto representa uma
notícia positiva para a LATAM; a transação trará economias financeiras
sobre a atual taxa de 8,375% e reduzirá as obrigações financeiras para o
ano de 2021 em US$ 500 milhões, enquanto se estende o vencimento da
dívida existente.
Uma vez concluídas estas transações, a LATAM terá concluído o processo
de refinanciamento dos bônus seniores adquiridos pela TAM e que foram
emitidos antes da associação entre LAN e TAM. Este processo teve início
no ano de 2015, quando foi realizada outra operação de liability
management de US$ 500 milhões, que consistiu no resgate de bônus
seniores não garantidos emitidos pela TAM Capital 2 Inc., cuja taxa era
de 9,5% e com vencimento no ano de 2020, e mais recentemente, com o
pagamento final em abril de 2017 dos bônus seniores não garantidos
emitidos por TAM Capital Inc., por um montante total de US$ 300 milhões,
a uma taxa de 7,375%.
"Estas transações resultarão em uma estrutura mais sólida para a LATAM.
Vamos promover na companhia uma significativa economia e uma melhor
estrutura de financiamento, que, combinada com outras iniciativas de
financiamento já implementadas, entre elas, a bem sucedida emissão de
US$ 700 milhões, deixa-nos em uma posição financeira muito mais sólida
do que há um ano, por exemplo", afirmou Ramiro Alfonsín, CFO do
Grupo LATAM Airlines.
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