|
Embraer anuncia oferta de US$ 1 bilhão
em títulos
Remuneração anual será de
5,091%
08/06/2015 -
23h42
(Da assessoria da Embraer)
-
A Embraer anunciou ter fixado hoje, dia 8 de junho, remuneração anual de
5,091% aplicável para a oferta de US$ 1,0 bilhão em títulos de dívida
com vencimento em 2025 (as Notas), emitidos por sua subsidiária integral
Embraer Netherlands Finance B.V.
|
__
|
Divulgação - Embraer |
|
 |
|
Linha de montagem da Embraer em São José dos Campos (SP).
|
As Notas serão total e incondicionalmente
garantidas pela Embraer. As Notas foram registradas sob o U.S.
Securities Act de 1933 dos EUA e deverão ser listadas na Bolsa de
Valores de Nova York (New York Stock Exchange).
As Notas terão taxa de juros (cupom) de 5,05% ao ano a ser paga
semestralmente. As Notas terão vencimento em 15 de junho de 2025 e serão
emitidas e vendidas a 99,682% do valor principal.
A Embraer utilizará uma porção dos recursos líquidos para o pagamento de
dívidas e o restante para fins corporativos em geral. Citigroup e Morgan
Stanley estão atuando como coordenadores da oferta.
A Embraer protocolou na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC),
nos EUA, um pedido de registro de programa de distribuição de valores
mobiliários (incluindo um prospecto e seu suplemento) para a oferta das
Notas.
Os documentos dessa operação podem ser acessados gratuitamente pelo
sistema EDGAR no endereço da SEC na internet (www.sec.gov). Pode-se
também obter o prospecto do programa de distribuição e o suplemento
referente à oferta mediante solicitação ao Citigroup ou ao Morgan
Stanley.
A oferta e as Notas não foram e não serão registradas na CVM (Comissão
de Valores Mobiliários). A oferta não pode ser realizada no Brasil, nem
as Notas podem ser oferecidas ou vendidas no Brasil, exceto em
circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou distribuição não
autorizada sob as leis e a regulamentação brasileiras. A oferta não está
sendo realizada no Brasil nem as Notas estão sendo oferecidas ou
vendidas no Brasil.
|
